2022 EN NÚMEROS

RESUMEN DEL
ESTADO DE RESULTADOS

Primas Emitidas

Durante 2022, las primas emitidas totalizaron Ps.14,607 millones, creciendo 22.1% contra los Ps.11,963 millones de 2021, impulsadas por el desempeño de Reaseguradora Patria (+27.2%), que siguió incentivando su participación de mercado en las plazas donde opera, y de General de Seguros (+22.9%), que continuó concretando nuevos negocios y renovaciones gracias al seguimiento del área comercial.

Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor

El incremento de la reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor fue de Ps.485 millones en el 2022 vs. Ps.696 millones en el 2021.

Costo neto de adquisición

El costo neto de adquisición aumentó 26.5%, de Ps.2,857 millones en el 2021 a Ps.3,615 millones en el 2022. Esto como resultado del incremento que presentó Reaseguradora Patria en este rubro por el crecimiento que tuvieron las comisiones por reaseguro tomado que se pagan a las compañías cedentes y los mayores costos de coberturas de exceso de pérdida que protegen la retención de la Compañía.

Costo neto de siniestralidad

El Costo Neto de Siniestralidad pasó de Ps.5,169 millones en el 2021 a Ps.6,747 millones en el 2022, representando un alza de 30.5%, lo cual se explica por el aumento en la siniestralidad tanto de General de Seguros (+42.2%) como de Reaseguradora Patria (+27.3%).

Utilidad técnica

Durante el 2022, la utilidad técnica sumó Ps.1,162 millones, 6.9% más que los Ps.1,087 millones obtenidos en el 2021, debido principalmente a la mayor emisión de primas registrada en el periodo.

Otras Reservas Técnicas

En el 2022, el incremento neto de las otras reservas técnicas (conformadas principalmente por reservas catastróficas) se ubicó en Ps.1,096 millones, 19.9% más frente a los Ps.914 millones de 2021. Este comportamiento responde, principalmente, a la mayor originación de reservas en ambas divisiones (seguros y reaseguros), en seguimiento al aumento en la emisión de primas, destacando el incremento de reservas catastróficas en Reaseguradora Patria (+13.7%).

Gastos de Operación

Durante 2022, los gastos de operación se redujeron 4.9%, pasando de Ps.1,026 millones en el 2021 a Ps.976 millones, gracias a las mayores eficiencias administrativas y operativas generadas a lo largo del año.

Resultado integral de financiamiento

Durante 2022, el Resultado Integral de Financiamiento registró una ganancia de Ps.58 millones vs. la ganancia de Ps.1,352 millones obtenida en el 2021. Este resultado deriva de los efectos que tuvieron la alta volatilidad que registraron los mercados accionarios durante los primeros meses del año, las mayores tasas de interés y el tipo de cambio, sobre la valuación de las inversiones de la Compañía.

Resultado del ejercicio

Como consecuencia de la alta siniestralidad registrada en el último trimestre de 2022, así como del desempeño del portafolio de inversión de Grupo Peña Verde dentro de los mercados accionarios (afectados por cuestiones geopolíticas y macroeconómicas), el resultado del ejercicio 2022 arrojó una pérdida neta de Ps.736 millones frente a la utilidad neta de Ps.430 millones que la Compañía registró en el ejercicio de 2021.

RESUMEN
DEL BALANCE
GENERAL

Inversiones

El saldo de inversiones de la Compañía aumentó 2.2%, al pasar de Ps.20,618 millones al cierre de 2021 a Ps.21,064 millones al 31 de diciembre de 2022, y se encontraba integrado principalmente por Ps.13,996 millones en valores gubernamentales y Ps.2,902 millones en instrumentos de renta variable.

Durante 2022, Grupo Peña Verde avanzó en la implementación de una metodología que le permite seleccionar inversiones bajo criterios sociales y ambientales, transitando con ello hacia un portafolio más sustentable.

Efectivo

Al 31 de diciembre de 2022, el saldo en caja fue de Ps.141 millones, comparándose contra los Ps.176 millones registrados en el mismo periodo de 2021. Esta variación se encuentra en línea con la estrategia de la Compañía de dirigir los recursos hacia donde más generen valor (en este caso hacia cuentas de inversión para obtener rendimientos a corto plazo).

Cabe recordar que, debido a la naturaleza de los negocios de Grupo Peña Verde, este movimiento no es altamente significativo para el análisis como podría serlo para Compañías de otros sectores.

Total Activo

Al 31 de diciembre de 2022, los activos ascendieron a Ps.30,247 millones, representando un alza de 4.5% en comparación con los Ps.28,935 millones del mismo periodo de 2021, la cual fue incentivada principalmente por un aumento de 37.7% en gubernamentales, dada la búsqueda de una menor exposición al riesgo en el portafolio consolidado del Grupo, reduciendo posiciones de renta variable y aumentando la inversión en renta fija, adicional a una reducción en la duración de los bonos.

Reservas técnicas

Las reservas técnicas totalizaron Ps.20,660 millones al cierre de 2022, creciendo 10.1% en comparación con los Ps.18,769 millones registrados al finalizar el 2021. Lo anterior, derivado principalmente de los incrementos en la reserva de contingencia (+20.3%) y por primas en depósito (+62.7%).

Reaseguradores y reafianzadores

Como resultado del crecimiento que presentó la cartera de negocios de ambas subsidiarias (Reaseguradora Patria y General de Seguros), la cuenta de reaseguradores y reafianzadores totalizó Ps.3,800 millones al cierre de 2022, representando un incremento de 20.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Total Pasivo

Los pasivos de la Compañía pasaron de Ps.24,082 millones al finalizar el 2021 a Ps.26,162 millones al 31 de diciembre de 2022, significando un aumento de 8.6%, debido principalmente a la mayor generación de reservas técnicas.

Capital Contable

Al cierre de 2022, el capital contable presentó un decremento de 15.8% vs. 2021, totalizando Ps.4,085 millones, debido a la pérdida neta registrada en el año, toda vez que ambas divisiones resintieron los incrementos en siniestros post-pandemia, las presiones inflacionarias, la volatilidad de los mercados financieros y el alza de las tasas de interés.

El índice de adquisición de Grupo Peña Verde (medido como costo neto de adquisición sobre las primas retenidas) incrementó 97 pbs. en comparación con 2021, ubicándose en 30.1%, ya que el costo neto de adquisición creció en mayor proporción que las primas retenidas.

El índice de siniestralidad de Grupo Peña Verde (medido como costo neto de siniestralidad entre las primas devengadas de retención), creció 183 pbs AsA, situándose en 58.6%, a causa del aumento en la siniestralidad de General de Seguros.

Derivado de las eficiencias operativas generadas a lo largo de 2022, principalmente en General de Seguros, al 31 de diciembre de 2022 el índice de gastos operativos de Grupo Peña Verde presentó un decremento de 189 pbs. en su comparativo anual, ubicándose en 6.7%.

Al cierre de 2022, el índice combinado de Grupo Peña Verde, que representa la suma de los 3 índices anteriores, fue de 95.3%, un incremento de 91 pbs. respecto al cierre de 2021.

El índice combinado ajustado (medido como la suma de costos de adquisición, siniestralidad y gastos de operación, sobre primas devengadas de retención) se presenta para fines comparativos con índices internacionales. En el 2022 el índice combinado ajustado de Grupo Peña Verde fue de 98.4% vs. 99.3% en el 2021 (-94 pbs.).